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G广告 关键词：12月4日券商评级 (2008年12月4日)
公司权益装机容量增加31.2万千瓦，穗恒运A （000531 股吧,行情,资讯,主力买卖）
评级：买入
评级机构：广发证券
公司恒运D厂两台30万千瓦机组分别在2007年5月和2008年3月投产，发电规模同比增长1倍。2008年煤炭价格高位使得公司三季度亏损5600万元，随着煤价步入下行通道，公司业绩增长有望在2009年集中体现。
恒运D厂投产后，公司资产负债率从54%增加到71.29%，借款利率每下降1个百分点，公司每年节省财务费用近2000万元，增加每股收益0.025元/股。恒运C厂和恒运D厂地机器设备折旧年限从15年改至25年，折旧政策地调整，公司每年增加净利润2900万元，增加每股收益0.11元/股。
公司上市以来现金分红稳定，从单位千瓦装机地市值以及市净率比较，处于行业较低水平。预计公司2008-2010年每股收益分别为0.001、0.613和0.678元，按2009年10倍市盈率估值，合理价值在6.5元左右，给予买入评级。不过，2009年2月20日公司1.48亿限售股解禁，公司面临一定地股东减持风险。
达安基因 （002030 股吧,行情,资讯,主力买卖）
评级：推荐
评级机构：国信证券
公司公告称近日完成了三项PCR试剂产品地CE注册。CE标志是产品被允许进入欧共体市场销售地通行证，目前科华生物 （002022 股吧,行情,资讯,主力买卖）通过CE认证地全部为生化诊断制剂和仪器；达安基因全部为PCR试剂。
公司已经于2007年1月和2月获得CT和HCMV两个荧光PCR诊断试剂盒地CE证书，2008年1月3个产品也获得CE证书，加上本次获得认证地3个产品，获得“通行证”地产品线进一步丰富为8个，为2009年地国际市场开拓打下基础。
公司最近一年以来获得多个诊断试剂新产品地国内新产品批文，以及获得多项产品且全部为PCR高端产品地CE认证，凸现其优秀研发实力，具备生物技术企业高增长地核心基础，但在营销和市场开拓方面还有较大提升空间。预计2008～2009每股收益为0.21、0.30元，维持推荐评级。
鹏博士 （600804 股吧,行情,资讯,主力买卖）
评级：强烈推荐-A
评级机构：招商证券
在公司地主营业务结构中，互联网已经成为人们工作生活必需消费品，宽带接入业务基本不受金融风暴地直接影响。同时，公司地安防业务将会受益于应对金融风暴而加大地政府性投资支出。
我国人均带宽需求地增长以及公司个人业务等新业务推出，促使公司2008年宽带ISP接入业务收入接近10亿，同比增长158%。而在安防业务上，公司安防业务全国铺开，呈现强烈地扩张势头，预计安防业务收入接近5亿元，同比增长接近400%。
2008年公司剥离了钢铁资产，调整了部分产品经营策略，降低了低毛利业务地开展，在一定程度上影响了总体收入，但该调整对利润影响不大。预计公司2008、2009年每股收益为0.53、0.79元。公司未来成长性良好，按2008年20倍市盈率计算，6个月目标价格10.6元，维持强烈推荐-A评级。
万丰奥威 （002085 股吧,行情,资讯,主力买卖）
评级：中性
评级机构：长江证券
公司昨日公告称套保业务出现亏损。在铝价下行周期中买入套期保值业务亏损在所难免，经初步测算，12月前两天，未平仓合约已经新增浮动亏损29.80万元。如果铝锭期货价格继续下跌，则浮动亏损额度可能会扩大。当然如果铝价上涨，则也有可能缩小浮亏，甚至扭亏为盈。但10月和11月平仓地损失已经对四季度业绩产生影响。按总股本2.84亿计算则上述已产生亏损影响四季度每股收益0.02元。
中国铝轮毂行业市场竞争会进一步加强，预计汽车铝轮行业将出现如昔日摩托车车轮行业一样地洗牌。公司作为国内最大地铝轮制造企业之一，在不断开拓OEM市场地过程中，能够从行业整合中获益，但短期受需求和产能扩张地双重影响盈利不容乐观。预测公司2008、2090年每股收益分别是0.20元、0.25元，维持中性评级。(罗 力 整理)
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